La Banque Privée Swiss Life

Swiss Life Banque Privée

La Banque Privée Swiss Life est un établissement financier privé innovant en constante recherche de solutions de plus en plus performantes pour ses clients en matière de protection et de gestion de leur patrimoine.

Détenue à 60% par Swiss Life et à 40% par Viel & Cie, Swiss Life Banque Privée s'investit sur les pôles d’expertise de ces deux sociétés d’envergure internationale : la gestion d’actifs et l’ingénierie patrimoniale.

L’ingénierie patrimoniale

Dans un contexte juridique et fiscal en constante évolution, il devient vital de s’assurer l’expertise de professionnels en environnement patrimonial. Ainsi, pour chaque étape de la vie d’un client, Swiss Life Banque Privée élabore avec lui des stratégies patrimoniales et financières qui lui permettront d’optimiser l’organisation et la gestion de son patrimoine.

Chaque client étant unique, les experts de Swiss Life Banque Privée réalisent un diagnostic précis de sa situation puis, après analyse de ses objectifs, pourront lui proposer des orientations patrimoniales adaptées à son environnement fiscal, juridique, réglementaire et économique.

En fonction des priorités du client, Swiss Life Banque Privée est à même de pouvoir mettre en place des solutions qui permettront la constitution et la valorisation de son patrimoine, tant personnel, comme l’optimisation fiscale, que professionnel, comme la transmission ou la cession de son entreprise…

La gestion sous mandat

De nos jours, de plus en plus de gens sont amenés à investir sur les marchés financiers. Cependant, trouver les supports de placement reste une démarche fastidieuse et suivre les indicateurs demande du temps.

Swiss Life Banque Privée peut vous aider à gérer vos investissements sur les marchés financiers et a élaboré pour vous différentes solutions de gestion sous mandat.

En déléguant la gestion de vos investissements, votre gérant vous proposera régulièrement les informations sur les stratégies mises en œuvre, les opérations effectuées ainsi que leurs résultats.

Votre gérant est un professionnel qui a accès en continu à toutes les informations délivrées par les agences spécialisées. Il s’appuie sur les analyses macro-économiques réalisées par Swiss Life et dispose d’outils de sélection des supports correspondant aux prévisions déterminées par le comité stratégique de Swiss Life Gestion Privée, société de gestion de Swiss Life Banque Privée.

Les autres services bancaires

Si vous souhaitez associer des services complémentaires à vos comptes-titres, Swiss Life Banque Privée peut vous proposer une facilité de trésorerie garantie par les actifs de vos comptes-titres ou assurance-vie souscrits chez Swiss Life. Ainsi, grâce au chéquier délivré par Swiss Life Banque Privée, vous serez en mesure d’y recourir sans justificatif.

Vous pourrez ainsi profiter de capitaux sans altérer l’intégralité, le rendement et les avantages fiscaux de vos avoirs financiers.